Знаете страшилку, в которой оказывается, что мама, папа, братик или другой близкий родственник был как-то незаметно подменен чудовищем, и это замечает только ребёнок, которому никто не верит?

Двое братьев-подростков живут с отцом в маленьком городке в американской глубинке. У них нет матери. Когда она умерла (или бросила их), они какое-то время были в детдоме, пока отец их не нашёл и не забрал. Отец - ремесленник, держит гараж и мастерскую, чинит машины, делает мебель и т. п. В один прекрасный день он уезжает по делам и не возвращается. Мальчишки, никому ничего не говоря, едут искать его. Они колесят по нескольким штатам. Где-то по дороге они натыкаются на труп, который мог бы быть их отцом, но точно узнать невозможно - его лицо изуродовано - и мальчишки едут дальше. В конце концов они таки находят своего отца, встречают его в придорожном кафе. "Папа!!! Ты нашёлся! Папочка!" - дети бросаются ему на шею. "Ох! Ребята! Мальчики мои..." Отец смущён и счастлив. Воссоединённая семья едет домой.

Сколько времени пройдёт, пока мы поймём, что некто, как две капли воды похожий на родного человека, на самом деле чужак, оборотень, обманщик? Если лицо, фигура, голос одни и те же, практически никакой разницы нет? У каждого человека есть свои рутины, которым он следует в повседневности, и смена этих рутин автоматически насторожит близких. Через некоторое время мальчикам становится ясно, что этот человек - не их отец. Они привезли с собой из поисков непонятно кого - странного чужака со странными умениями, странными шрамами на теле, с оружием, зловещим юмором и, кстати, явно немалым количеством денег за душой. Скорее всего, очень опасного типа, который неизвестно зачем играет роль их отца и для них, и для соседей, и для всего их городка. Причём играет так умно, что никто, кроме детей, не замечает подмены, и даже они порой сомневаются, а подмена ли это. Что делать? Заявить шерифу, что этот тип - не их отец? Но шериф уже признал его за их отца, с которым был хорошо знаком! Все признали. Сбежать из дома, в котором поселился этот чужак? А куда? Раньше, во время поисков отца, у них была цель, было куда вернуться, были сбережения, но деньги потрачены на поиски, а близких родственников у них нет. Неизвестно, как среагирует самозванец, если они попытаются разоблачить его или сбежать, тем самым привлекая к нему постороннее внимание. И самое страшное: если они окончательно признают хотя бы самим себе, что этот человек - не их отец, это будет означать, что их отец мёртв. Что с ним ещё могло случиться? Что, кроме насильственной смерти в пустоши, могло заставить их заботливого, любящего отца, человека без долгов и каких-либо тяжких проблем внезапно бросить детей и дом? Если этот тип - не их отец, значит, их отец - тот самый труп с изуродованным лицом. Они не уверены, что им хочется такой правды.

Положение усугубляется тем, что младший из братьев, кажется, смирился с подменой. Он знает, что это не его отец, и чужак знает, что мальчик знает, что он не его отец, но это не мешает им сотрудничать в работе, игре и обмане публики, общаться и вообще хорошо проводить время. Мальчику нравится этот человек, нравится не как отец даже, а как старший товарищ, с которым интересно, круто, по-хорошему жутковато - ах, какие истории о войне и много о чём ещё он стал рассказывать мальчику, когда тот начал ему доверять! такое не увидишь в правильных патриотических сериалах... - и можно многому научиться. Старшему брату страшно, но что он может сделать? Даже если он пойдёт в полицию и она приедет разбираться, младший брат может запросто стать на сторону чужака - заявить, что всё в порядке, папа есть папа, это братишка, наверное, обкурился марихуаны. Теперь он один со своей тайной, и помощи ждать неоткуда...